涂料企業(yè) 春節后你唯一要做的事——搶訂單

臨近春節，很多涂料廠(chǎng)早早就沒(méi)有訂單了，涂料用主要原料一路陰跌證實(shí)了這一點(diǎn)，我熟悉的眾多涂料企業(yè)能安排生產(chǎn)到去年12月底的不多，元旦后還有訂單須安排生產(chǎn)的更少。

問(wèn)一圈原料貿易商，都反映涂料企業(yè)需求好似冰凍了，因為放開(kāi)后一片羊，絕大多數涂料企業(yè)都不得不取消年會(huì )。

記得16年前在涂料企業(yè)一線(xiàn)(工廠(chǎng))工作時(shí)，業(yè)務(wù)忙到春節都是安排工人加班、輪休的;即使到2019年春節，還有很多企業(yè)一直生產(chǎn)到除夕，現在這種普遍現象不見(jiàn)了，尤其是今年。

很多朋友問(wèn)我涂料行業(yè)2023年怎么看，因為他們開(kāi)始恐慌了。我告?他們“活下去”將會(huì )是2023年涂料行業(yè)主題。

2023年，春節回來(lái)后你唯一要做的事——搶訂單!!!

涂料行業(yè)資深從業(yè)者

01

2023年經(jīng)濟形勢不樂(lè )觀(guān)

越來(lái)越多的跡象表明全球經(jīng)濟衰退蔓延趨勢確立!我們或將面臨史上最大衰退!

五次衰退的共同特征是高同步性 ，尤其是大型經(jīng)濟體。

隨著(zhù)時(shí)間的推移，同步性還在不斷提高，2009年和2020年是同步性最高的兩次衰退。

有人講雖然美國自二戰后以來(lái)一直是全球最大的經(jīng)濟體，在金融上也占主導地位，但美國不能完全主導全球經(jīng)濟周期。

也有經(jīng)濟學(xué)家認為美國衰退至多是全球衰退的必要非充分條件——美國衰退并不一定導致全球衰退，但5次全球衰退無(wú)一例外地都對應著(zhù)美國衰退。

換言之，如果美國經(jīng)濟實(shí)現了軟著(zhù)陸，全球經(jīng)濟大概率將逃逸二次衰退。

現在全球第二大經(jīng)濟體中國也出現麻煩了。

我們來(lái)看看充滿(mǎn)金融屬性，也就是從根本上反映經(jīng)濟狀況的國際原料期貨價(jià)格

明年隨著(zhù)經(jīng)濟衰退導致需求下降，油價(jià)將大幅下跌!假如俄烏沖突在今年上半年解決，還將消除能源成本中與戰爭相關(guān)的風(fēng)險溢價(jià)，導致價(jià)格進(jìn)一步下跌，最終布倫特原油價(jià)格可能暴跌至每桶僅40美元。

目前布油價(jià)格徘徊在每桶80-85美元左右，因此如果跌至每桶40美元，將意味著(zhù)油價(jià)暴跌>54%。盡管這聽(tīng)起來(lái)有些聳人聽(tīng)聞，但在全球經(jīng)濟衰退、俄烏沖突?；鸬榷喾矫嬉蛩赝苿?dòng)下，將為石油市場(chǎng)釋放“完美風(fēng)暴” ，引發(fā)價(jià)格大幅下跌。

隨著(zhù)全球經(jīng)濟衰退蔓延，即使是以前有彈性的經(jīng)濟體，也可能屈服于消費者和企業(yè)需求的長(cháng)期下降，這將導致油價(jià)下跌。而同時(shí)，隨著(zhù)石油價(jià)格迅速下跌，俄烏沖突可能迎來(lái)轉機，這將導致支撐能源價(jià)格的一大風(fēng)險溢價(jià)完全消失。

中國經(jīng)濟：2022年觀(guān)察（都知道經(jīng)濟很差，但沒(méi)有想到這么差）

我們避談2022年的抗疫和動(dòng)態(tài)清零，目前的一切已經(jīng)告訴了你應不應該這么干。

隨之而來(lái)的后遺癥得花上數年去彌補。

市場(chǎng)預期2022年11月中國的消費增長(cháng)是，統計局實(shí)際公布是(實(shí)際上你我都明白的，消費降幅更大)。

出口是振興中國經(jīng)濟最重要的手段

可我們的出口下滑趨勢已成立，并且3-5年內不可逆了!

2022年11月出口數據，預期，實(shí)際。我們的外貿壓力進(jìn)一步加大，據外媒數據，美對中國的制造業(yè)訂單下降了40%。

其中對美和歐洲的出口分別下降25%和11%，2022年8-11月從我們到美的船舶集裝箱總運量下降了21%。

可德國2022年9月對美的出口同比增長(cháng)了50%，與2022年前9個(gè)月比，德國的機械工程行業(yè)直接增長(cháng)了20%，美國在大量從歐洲進(jìn)口商品。

中美的脫鉤在加速

盡管美國仍是咱們第一大貿易伙伴，我們占美國進(jìn)口份額從22%已經(jīng)下降到了18% 。

美國的進(jìn)口總額這幾年增加了38%，所以我們看到出口金額是在增長(cháng)，但是份額在下降。疫情的沖擊，客觀(guān)上減緩了對美出口供應鏈的轉移。

美國現在大力在培育其他的供應鏈，東南亞跟墨西哥是美國重點(diǎn)培育的產(chǎn)業(yè)鏈。

美國總統多次出訪(fǎng)東南亞，包括跟墨西哥簽訂了北美貿易協(xié)定。

印度自己構建了產(chǎn)業(yè)鏈，直接替代我們對美國的出口。美國現在正加大培育印度的本土供應鏈，美國沃爾瑪等大的采購商，部分已經(jīng)把全球采購辦公室從上海搬到了印度。

印度2022年圣誕季出口美國的圣誕商品同比上升了97%，說(shuō)明印度的替代在加速。

美國跨國大公司對供應鏈的安全要求已經(jīng)高于成本的要求，大部分美國公司已經(jīng)在戰略中制定了供應鏈轉移計劃。

現在美國跨國公司已經(jīng)明確要求，中國出口商在海外必須布局生產(chǎn)基地，并且給出路線(xiàn)圖和時(shí)間表。 按照約定轉移沒(méi)有完成的話(huà)，就停止下新的訂單。

政策穩定性和可持續性才是關(guān)鍵!

沒(méi)有企業(yè)可以保證穩定供應、出口，很多時(shí)候保證穩定供應、出口企業(yè)說(shuō)了不算，例如2022年不少企業(yè)因疫情被要求停工1-2個(gè)月，甚至主要進(jìn)出口碼頭暫停進(jìn)出口報關(guān)以月為單位。

歐美之間相互增加著(zhù)進(jìn)出口，已然在構建獨立市場(chǎng)，獨立的供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈。

這會(huì )進(jìn)一步吸引雙方的投資額增加，對我們的投資就減少了，這樣的影響并非只是加息這種短期的，很可能會(huì )是長(cháng)期、不可逆的 。

2023年我們的出口同比可能會(huì )出現二十年來(lái)首次負增長(cháng)，進(jìn)口也可能會(huì )出現二十年來(lái)首次負增長(cháng)。

截止目前，我們的總債務(wù)應該超過(guò)了400萬(wàn)億元，其中包括各地方城投債60+萬(wàn)億元。遠超美國等國，2022年11月末我們的貨幣和準貨幣M2供應量為萬(wàn)億元，同比增長(cháng)達，而我們的GDP只有114萬(wàn)億元，我們的M2是GDP的倍!

而美國M2僅為GDP的91%，到底誰(shuí)在亂印錢(qián)？

可以看出我們實(shí)際經(jīng)濟增長(cháng)的質(zhì)量并不高，雖然我們保持著(zhù)寬松的貨幣環(huán)境。

但按照這樣的模式發(fā)展，我們的錢(qián)憑什么比美元值錢(qián)呢?繼續貶值的可能性只會(huì )加大。

2021年財政收入在萬(wàn)億元附近。按5%的平均資金成本算，今年我們?yōu)閭鶆?wù)應支付的利息高達20萬(wàn)億元。因為高負債，很多地方政府和企業(yè)連利息都支付不起了。

我們正面臨以下麻煩：

產(chǎn)能過(guò)剩加劇

出口增長(cháng)開(kāi)始乏力

人口總數下降

老齡化加劇

內需下滑開(kāi)始

以2019年為基礎，2025年前：

從上表可以看到，進(jìn)口下滑更厲害，表明內需下滑開(kāi)始了。

據統計，2021年我國有20%的人，年收入為8333元，月均不足700元。也就是說(shuō)，有近3億人每天的花費只有20元左右， 對于這些人，就算把他的消費全都挖掘出來(lái)，又能帶動(dòng)多少呢?

從2022年開(kāi)始，每年退休的人超過(guò)2200萬(wàn)人，比同年去世的人多，財政壓力越來(lái)越大，怎么干內需?

最近五年，中國絕大多數化工品產(chǎn)能增幅將達1倍，甚至幾十倍;進(jìn)口替代根本消化不了這么過(guò)分的產(chǎn)能增幅，一帶一路目的是轉移過(guò)剩產(chǎn)能，但有些產(chǎn)能擴張離譜到全世界市場(chǎng)都吃掉還嚴重過(guò)剩!

涂料行業(yè)新進(jìn)入者蜂擁而至加劇產(chǎn)業(yè)內卷，95%涂料產(chǎn)品產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩和緊缺的場(chǎng)景將共存。