LED照明替換市場(chǎng)將進(jìn)入新增長(cháng)高峰期 價(jià)格戰或“鳴金收兵”

高工LED產(chǎn)研院(GGII)最新數據顯示：上半年中國LED照明市場(chǎng)產(chǎn)值2127億元，預計2016年達到4576億，同比增長(cháng)15.35%。LED照明滲透率快速提升，傳統照明大廠(chǎng)LED營(yíng)收占比均已超過(guò)50%。

GGII預計，到2018年LED滲透率將接近90%，LED全產(chǎn)業(yè)鏈格局也將基本落定。意味著(zhù)，從今年開(kāi)始到2018年，LED替換照明市場(chǎng)將進(jìn)入最后的百米沖刺階段。

在此大背景下，LED照明替換市場(chǎng)將進(jìn)入新一輪增長(cháng)高峰期。以球泡燈、燈管為代表的替換光源市場(chǎng)規模將呈現快速增長(cháng)趨勢。

美國能源部(DOE)發(fā)布最新一版的一般照明應用固態(tài)照明節能雙年版預報。這份報告主要聚焦美國一般照明市場(chǎng)，報告預計2035年，北美LED燈和燈具預期占燈具安裝的86%，相較之下，2015年僅6%。

經(jīng)歷了幾年的價(jià)格戰之后，上半年LED產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了中上游漲價(jià)潮，同時(shí)面臨逐年人工成本上漲等外圍因素，價(jià)格競爭最為激烈的LED替換光源市場(chǎng)正在發(fā)生一些微妙變化。

“價(jià)格戰不得不打，去年誰(shuí)不打價(jià)格戰?”木林森(002745)執行總經(jīng)理林紀良談到去年一度掀起的LED行業(yè)價(jià)格風(fēng)暴，“但去年你不打價(jià)格戰，你就會(huì )直接出局了，連市場(chǎng)占有率都不見(jiàn)了?！?/p>

他坦言，打價(jià)格戰是為了鞏固市場(chǎng)，加大研發(fā)投入是為了技術(shù)儲備，擴大產(chǎn)能是為了擁有強大的生產(chǎn)基地。

而這些戰略布局的效應，或許將在今后幾年得到印證。

價(jià)格下降空間收窄

進(jìn)入2016年，行情逆轉，LED行業(yè)“漲價(jià)風(fēng)”此起彼伏，從今年5月份全球LED芯片部分產(chǎn)品上調，到8月底，中國LED芯片和封裝企業(yè)相繼上調5%-15%。整體市場(chǎng)行情回暖的背后，是產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節的成本空間已經(jīng)幾乎貼近“生死線(xiàn)”。

從LED燈誕生開(kāi)始，就伴隨著(zhù)每年30%的價(jià)格下降。過(guò)去兩年的替換光源的價(jià)格下降主要是芯片光效提升及供應量的快速增長(cháng)帶動(dòng)的成本下降。

“在芯片的成本觸底后，由于工藝的不斷創(chuàng )新，散熱材料和加工成本再次觸發(fā)價(jià)格的下降，到今年，下降的空間幾乎非常小?！标?yáng)光照明(600261)中國區總經(jīng)理陳以平表示。

成本下降空間“幾乎為零”的背后，還有原材料價(jià)格的全面上漲。

除了芯片、器件等核心部件的價(jià)格回調，包括鋁基板在內的一些原材料也出現了價(jià)格上漲的趨勢。

業(yè)內人士透露，線(xiàn)路板原材料供應商價(jià)格其實(shí)從6月份就已經(jīng)開(kāi)始漲價(jià)，到目前為止已經(jīng)漲了3輪，漲幅達到10%—30%。

目前，PCB在LED行業(yè)的應用主要是封裝、電源、照明等領(lǐng)域，尤其是LED顯示屏今年以來(lái)需求的快速增長(cháng)，COB等封裝市場(chǎng)規模的增長(cháng)，都在催生PCB市場(chǎng)的需求增長(cháng)。

板材漲價(jià)對下游照明企業(yè)不會(huì )產(chǎn)生太大的影響，因為板材成本在整個(gè)照明產(chǎn)品中所占的比例并不太大，大概在5%-8%之間。

三雄極光副總經(jīng)理林巖表示，“作為照明廠(chǎng)商，我們不會(huì )因為板材漲價(jià)而跟著(zhù)漲價(jià)，我們會(huì )根據自身情況進(jìn)行成本的合理控制?！?/p>

但對于小企業(yè)來(lái)說(shuō)，上游原材料的漲價(jià)無(wú)疑會(huì )產(chǎn)生不小影響。

“此次漲價(jià)對LED行業(yè)洗牌具有一定的促進(jìn)作用。這就如同催化劑，但并不會(huì )產(chǎn)生特別大的影響?！?林巖表示。

對于未來(lái)是否還有降價(jià)空間，陳以平表示，“如果企業(yè)本身能夠合理的控制人工，物流等的效率成本，通過(guò)走差異化路線(xiàn)，降價(jià)是有可能的?！?/p>

規?；a(chǎn)成唯一出路

“唯一還能有理由下降的辦法就是通過(guò)規?；纳a(chǎn)，來(lái)降低制造費用，最大限度的減少不必要的成本?！绷⑦_信相關(guān)負責人強調。

高工產(chǎn)研LED研究院(GGII)數據顯示，陽(yáng)光照明、歐普照明(603515)、佛山照明(000541)、雷士照明等傳統照明上市公司LED營(yíng)收普遍較上年同期增長(cháng)三成以上，同時(shí)毛利率也普遍呈現較上年同期有所提高。

在LED營(yíng)收增長(cháng)的同時(shí)，對于下半年的行業(yè)走勢，上述上市公司在半年報中都提及了通過(guò)自主改造升級、引進(jìn)購買(mǎi)等方式，對生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行了自動(dòng)化改造及試產(chǎn)，達到了提高生產(chǎn)效率、節約人力資源、提升產(chǎn)品品質(zhì)的目標。

從目前行業(yè)反饋的情況來(lái)看，下半年這些照明大廠(chǎng)將逐步推廣成熟的自動(dòng)化改造方案，并對更多的生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行自動(dòng)化改造。

陽(yáng)光照明在半年報中提到，產(chǎn)能規模的擴大不是簡(jiǎn)單的人員數量的增加，陽(yáng)光照明為了加強人均產(chǎn)值提升的導向而有效推進(jìn)，在多類(lèi)產(chǎn)品和多種工藝環(huán)節都引進(jìn)實(shí)施了自動(dòng)化改造。

對成熟的自動(dòng)化方案進(jìn)行適度的推廣復制，從而加強了成本控制，為公司整體毛利率的提升作出了貢獻。

“自動(dòng)化對降低用工風(fēng)險、提高效率、提升品質(zhì)都有幫助，也是一個(gè)制造企業(yè)的核心生產(chǎn)力?！标?yáng)光照明總經(jīng)理官勇表示，對照明企業(yè)來(lái)說(shuō)，自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)無(wú)論是對于生產(chǎn)者還是使用者，對人才、工藝都有很高的需求，此外，也更需要產(chǎn)品設計定型，技術(shù)前瞻性。

上半年，國家工信部公布了“2016年智能制造試點(diǎn)示范項目”名單。立達信光電子科技有限公司申報的《LED照明智能制造試點(diǎn)示范》成功入圍，成為2016年照明行業(yè)唯一入圍的企業(yè)。

立達信作為一個(gè)目前國內LED照明單品規模最大的企業(yè)之一，目前LED燈泡的自動(dòng)化流水線(xiàn)有40條，筒燈的自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)有兩條，燈管自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)有兩條。

對于自動(dòng)化設備制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，下游需求的變化，既體現在對設備價(jià)格的接受度在上升，另一方面則體現在設備企業(yè)仍在不斷進(jìn)行技術(shù)升級。

中為光電的相關(guān)負責人表示，“目前我們已研發(fā)出兩款自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)，一是之前的球泡燈，二是現在的LED直管管(有塑料和玻璃兩種材質(zhì))?！?/p>

目前，國內LED照明產(chǎn)品出口前十企業(yè)，如立達信、陽(yáng)光照明等其中有7家企業(yè)正在使用中為光電的LED燈具智能生產(chǎn)線(xiàn)。

對于未來(lái)公司是否會(huì )增加其他燈具品類(lèi)的自動(dòng)化線(xiàn)研發(fā)，中為光電透露，“主要看市場(chǎng)反饋(下游照明企業(yè)的需求)，再布局?！?/p>

中小企業(yè)該何去何從

毋庸置疑，身處“大者恒大，強者恒強”的產(chǎn)業(yè)大背景下，各類(lèi)燈具的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售普遍集中于大型規模企業(yè)手中，企業(yè)間的市場(chǎng)競爭將回歸理性，而對于中小規模的企業(yè)來(lái)說(shuō)，則將面臨成本與需求的雙向壓力。

對于設備生產(chǎn)商，必須通過(guò)提升自身的技術(shù)儲備，時(shí)刻準備好應對市場(chǎng)的千變萬(wàn)化，據業(yè)內人士表明，“為了生存，要么擁有雄厚的資本，要么擁有獨特的技術(shù)，否則會(huì )被淘汰?！?/p>

“大企業(yè)原材料采購量大，會(huì )有一定的談判籌碼。小企業(yè)沒(méi)有機會(huì )談，我們說(shuō)漲多少就漲多少，否則，我們不會(huì )再供貨。這樣一來(lái)，下游的小企業(yè)成本將會(huì )提高，肯定難以生存，會(huì )加速并購，整合，洗牌?！币晃籐ED原材料廠(chǎng)商負責人表示。

事實(shí)上，漲價(jià)會(huì )造成新一輪洗牌，沒(méi)有品牌優(yōu)勢，沒(méi)有購買(mǎi)力的中小規模企業(yè)很難生存。

LED行業(yè)雖然還是有好的發(fā)展機會(huì )，但企業(yè)自身的轉型也必須加快，否則會(huì )面對很多困難重重?！皼](méi)有規模優(yōu)勢的企業(yè)，價(jià)格也沒(méi)有優(yōu)勢，訂單自然會(huì )驟降，因為漲價(jià)并不會(huì )讓市場(chǎng)需求增多?！毕嚓P(guān)人士提到。

競爭到最后，LED通用照明市場(chǎng)一定會(huì )形成寡頭格局，就是幾家大企業(yè)玩。那么，中小企業(yè)的出路到底在哪里?

晶科電子總裁肖國偉博士表示：“將來(lái)的LED照明市場(chǎng)，重點(diǎn)是在于更好的發(fā)揮LED照明中本身具有的優(yōu)勢和特長(cháng)。這種趨勢會(huì )越來(lái)越明顯?！?/p>

在規模品牌企業(yè)集中精力搶占替換市場(chǎng)份額時(shí)，中小企業(yè)需要利用這個(gè)窗口期，盡快調整產(chǎn)品和市場(chǎng)定位策略，找準自己的細分市場(chǎng)。